IPI é prorrogado!

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou na manhã desta segunda-feira a prorrogação dos cortes do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos, eletrodomésticos, material de construção e bens de capital. O PIS e a Cofins sobre o pão e a farinha de trigo também ficarão reduzidos, e a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) foi cortada de 6,25% para 6% (veja tabelas ao final deste texto).A prorrogação do corte de IPI para veículos é acompanhada de um acordo com as empresas para não demitirem seus funcionários durante o período de vigência das medidas. O custo estimado pelo governo é de R$ 3,342 bilhões.

As medidas tentam aquecer a economia para enfrentar a crise global. O IPI para carros, cuja redução acabaria nesta terça-feira, fica diminuído por mais três meses, até setembro. Em outubro, novembro e dezembro, volta gradualmente.

O corte de PIS e Cofins para trigo, farinha e pão foi prorrogado por um ano e meio, até o fim de 2010. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, lembrou que o governo havia zerado a alíquota de 9,25% de PIS/Cofins já em maio de 2008.
"Havia a preocupação com o retorno da inflação e também a restrição de exportações argentinas ao Brasil", disse o secretário. Também esse descontoo, que venceria agora, foi prorrogada até 31 de dezembro de 2010A redução na chamada linha branca, de eletrodomésticos, como geladeira e fogão, que teria corte de IPI até 15 de julho, foi prorrogada por três meses e meio. A isenção ficará valendo até 31 de outubro.
Os cortes para material de construção foram prorrogados por mais tempo -seis meses, até o fim do ano. Foram incluídos os vergalhões, que não estava na lista original de desconto de imposto.Os bens de capital (máquinas e equipamentos para produção) tiveram uma lista ampliada com mais 70 itens com corte de IPI. Entraram itens como válvulas industriais e partes de aerogeradores (para energia eólica, que usa o vento).
A TJLP (usada nos financiamentos do BNDES para obras e empresas) foi cortada de 6,25% para 6%. A Cofins terá redução prorrogada por mais três meses.


NOVAS MEDIDAS
Decisões anunciadas pelo governo nesta segunda-feira

Corte de imposto em 70 tipos de bens de capital (itens usados na produção).

Redução da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) de 6,25% para 6%. A taxa é usado nos empréstimos do BNDES.

Empréstimos do BNDES, que custavam TJLP mais 1%, ficam em TJLP "careca", sem acréscimo Corte pela metade dos juros nos empréstimos para exportações e projetos de inovação (ex: uma taxa de 11% ficará em 5,5%, e o Tesouro pagará a diferença). Isso reduzirá os custos dos produtos em 20% a 25%, segundo o governo.

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal criam fundos para garantir empréstimos a micro e pequenas empresas (ex: crédito da Caixa para capital de giro de microempresa cairá de 6% para 2,5%; BB reduz em 30% taxas de capital de giro para esses empréstimos garantidos.




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VisaNET: O Maior IPO da História da Bovespa

Bom dia!

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) confirmou nesta quinta-feira (25) que, pelo procedimento de bookbuilding, as ações da VisaNet foram precificadas em R$ 15,00, no teto do intervalo das estimativas dos coordenadores da oferta.

Conforme informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor total da operação é de 8,397 bilhões de reais, referente a 559.813.928 ações.
A cifra confirma as expectativas de que o IPO da VisaNet seria o maior da história da bolsa brasileira, superando o da OGX, de 6,7 bilhões de reais, e o da Bovespa Holding, de 6,6 bilhões de reais.

O volume inicial de ações da VisaNet a ser vendido era de 477.674.330, número que poderia ser acrescido de um lote adicional de até 95.534.866 ações.
Além disso, há ainda lote suplementar de 71.651.149 ações, a ser concedido pelos acionistas vendedores aos coordenadores da operação.
A VisaNet é a maior administradora de cartões de crédito do país e tem como principal rival a Redecard, que já está listada na BMF Bovespa.
O IPO da VisaNet foi marcado pela exclusão de 19 corretoras no último dia de reserva das ações, o que, segundo profissionais do mercado, deixou grande parte do varejo fora da oferta.
O banco de investimentos Bradesco BBI, coordenador-líder da operação, informou que retirou as corretoras --entre elas Bradesco e Ágora, ambas do segundo maior banco privado do país-- "tendo em vista suposta veiculação de material publicitário acerca da oferta não submetido à aprovação prévia da CVM.
O prospecto do IPO indicava que entre 10 e 20 por cento das ações iriam para o varejo, sem considerar os lotes suplementar e adicional. Do total da oferta no varejo, 5 por cento seriam destinados aos funcionários da VisaNet.


Curiosidade:
O Maior IPO da História dos EUA foi também da VISA, responsável pela maior oferta inicial de ações da história de Wall Street, realizada em março do ano passado. A operação captou o montante recorde de US$ 17,9 bilhões.
Por lá, as ações da administradora de cartões foram precificadas em US$ 44,00 cada, acima do intervalo estimado pelos coordenadores.




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IPO VisaNET: Prorrogado o Período de Reserva até Hoje as 16Hrs

Bem Vindos!

Seguindo o descredenciamento de 19 corretoras como participantes de sua oferta de ações, a Visanet - e os bancos coordenadores - prorrogaram o período de reserva, dando chance para os investidores que tiveram suas ordens canceladas buscarem novas corretoras consorciadas.

De acordo com comunicado ao mercado, os pedidos de reservas serão aceitos até 16 horas desta quinta-feira, dia 25 de junho. Ontem, a companhia pegou os investidores de surpresa ao descredenciar as instituições por " suposta veiculação " de material publicitário envolvendo oferta que não fora previamente aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O problema foi que o dia de ontem também marcava o fim do período de reserva, o que impossibilitou que muitos investidores pudessem refazer seus pedidos em outras corretoras.

A Visanet e os bancos coordenadores (Bradesco BBI, BB Investimentos, Santander e JP Morgan) apontam no comunicado que o restante do cronograma da oferta não será alterado. O preço por ação será fixado hoje e os papéis chegam ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na segunda-feira.

Obrigado pelas visitas! Boa Sorte nas "compras" !

IPO VisaNET: Descredenciamento de 19 corretoras

Olá para todos!

A VisaNet anunciou nesta a eliminação de 19 corretoras de sua oferta inicial de ações, uma das maiores operações do tipo no mundo dos últimos meses.

Entre as corretoras excluídas da oferta estão Ágora, Bradesco e Fator, "tendo em vista suposta veiculação de material publicitário acerca da oferta não submetido à prévia aprovação da CVM", informa a VisaNet em comunicado.
O coordenador líder é o braço de banco de investimentos do Bradesco. Representantes do banco não estavam disponíveis para comentar o assunto. Já a assessoria do Fator não pode comentar imediatamente.
Nos últimos dias, as corretoras Banif, Senso, XP Investimentos e Geração Futuro já haviam sido eliminadas da oferta pelo mesmo motivo.
A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia lista 77 instituições inicialmente cadastradas para participar da oferta de ações da VisaNet.
Pelo cronograma da operação, que pode alcançar 9,7 bilhões de reais se incluídos lotes suplementar e adicional, o período de reserva iniciado em 17 de junho acaba nesta quarta-feira e a fixação do preço se dará dia 25.
No comunicado, os organizadores afirmam que os investidores não institucionais que tenham feito pedidos junto às corretoras excluídas e que por isso tiveram suas reservas canceladas poderão fazer novos pedidos até esta quarta-feira, desde que nos mesmos termos e condições do pedido original.
Os termos do prospecto previam que a oferta ao varejo será de entre 10 e 20 por cento das ações, excluídos os lotes suplementar e adicional.
A abertura de capital da VisaNet, maior companhia de captura e processamento de pagamentos eletrônicos de cartões do país, faz parte de projeto iniciado em 2008, mas que tinha sido suspenso diante da crise econômica global, que paralisou as operações no mercado de capitais.
As corretoras eliminadas da oferta segundo comunicado publicado pela VisaNet são ABN Amro Real, Ágora, Alfa, Ativa, Bradesco, Coinvalores, Corretora Geral, Souza Barros, Elite, Fator, FinaBank, Gradual, Hencorp Commcor, ICAP do Brasil, Intra, Link, Solidus, Umuarama e Unibanco Invest-Shop.



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VisaNET: Termos da oferta secundária de ações

Sejam Bem Vindos! Não tive muito tempo para atualizar o blog estes dias mas estou de volta!



Os termos de seu IPO (Initial Public Offer), informa a distribuição secundária de até 477.674.330 ações ordinárias. A operação, realizada pelos acionistas vendedores, entre eles BB Investimentos e Banco Santander, constitui a primeira oferta inicial de ações de 2009.Conforme informado pela VisaNet, as ações distribuídas no âmbito da oferta serão listadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código VNET3.A oferta será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, tendo como coordenador líder o Banco Bradesco e como demais coordenadores os bancos BB Investimentos, Santander, JPMorgan, Goldman Sachs e USB Pactual.



Lotes suplementares e adicionais

A quantidade de ações inicialmente distribuídas pode ser acrescida de um lote suplementar de até 71.651.149 ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial.Além disso, os acionistas controladores também podem exercer a opção de lote adicional de até 95.534.866 papéis, correspondentes a 20% do total de ações ofertadas inicialmente, excluída a oferta suplementar.




Público-alvo

De acordo com comunicado da VisaNet, a oferta será destinada tanto a investidores não-institucionais (oferta de varejo), incluindo empregados e fundos, quanto a investidores institucionais (oferta institucional).No âmbito da oferta de varejo, 5% do total de ações será destinado prioritariamente à colocação junto aos empregados. Aos investidores pessoa física que optarem por não participar diretamente da oferta, será possível realizar solicitações de aplicação em cotas de um fundo de investimento em ações da companhia, constituído pelo Banco Bradesco ou pelo Banco do Brasil.Em ambos os casos, será necessário realizar o pedido de reserva, observando os limites mínimo e máximo de investimento, entre R$ 3 mil e R$ 300 mil. Já a oferta institucional tem apenas um limite mínimo de aplicação, de R$ 300 mil.




* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

Critérios de rateio

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis inicialmente ofertados), será utilizado o rateio proporcional das ações entre todos os investidores. O mesmo vale para a oferta aos empregados.

Preço das ações

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 12,00 e R$ 15,00, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 5,7 bilhões, garantindo a quarta posição entre os maiores IPOs do Brasil.Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 9,7 bilhões, ficando disparada no primeiro lugar, atualmente ocupado pela oferta inicial da OGX Petróleo (R$ 6,7 bilhões).

Confira a agenda da oferta:

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Apple vive sem Jobs!

Bem Vindos!


Ações da Apple subiram 59% desde o afastamento de Steve Jobs
A alta dos papéis indica que os investidores confiam no êxito da companhia mesmo na ausência de seu fundador


As ações da Apple subiram 59% desde que o presidente-executivo Steve Jobs saiu de licença médica há mais de cinco meses. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, isso demonstra que os investidores estão confiantes no êxito da companhia mesmo sem o comando de seu fundador.
"O desempenho da Apple nos últimos meses prova que a empresa pode funcionar sem ele estar no dia-a-dia dos negócios da empresa. Ninguém vive para sempre, e você tem que construir a companhia com profissionais talentosos que possam substituir seus fundadores", afirmou Davis Pearl, que tem 6 bilhoes de dólares em ações da companhia.

Segundo o chefe de investimentos da First Empire Asset Management Inc, Michael Obuchowski, o vice-presidente de operações, Tim Cook, que assumiu as operações diárias da Apple em janeiro deste ano, deve deixar a função por causa da volta de Jobs ao escritório ainda neste mês.
“Para os investidores, seria melhor que Steve não voltasse ao comando da companhia. Ele criou uma boa equipe e os acionistas estão confortáveis com esse time. O ideal seria tê-lo como uma espécie de consultor de negócios”, afirmou Obuchowski.
Desde o afastamento de Jobs, as suas reais condições de saúde não foram reveladas. No dia cinco de janeiro, a Apple revelou que Jobs sofria de uma disfunção hormonal, e nove dias mais tarde anunciou que sua condição de saúde era mais complexa do que todos imaginavam.
Apesar da aparente gravidade da doença, Jobs continuou trabalhando de casa nas principais estratégias e produtos da empresa.
Segundo reportagem da Bloomberg, os principais executivos da empresa se recusaram a comentar sobre o retorno do presidente. Somente o porta-voz da Apple, Steve Dowling, afirmou estar ansioso pela volta de Jobs no final de junho.


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VisaNet anuncia oferta secundária de ações na Bovespa

Olá! Sejam Bem Vindos!

A VisaNet Brasil, empresa de meios de pagamento eletrônico que tem como acionistas o Bradesco, o BB Investimentos, o Grupo Santander e a Visa International, fará uma oferta pública secundária de ações no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em uma operação que compreende, inicialmente, 477.674.330 ações de titularidade dos acionistas vendedores.
O intervalo de preço sugerido vai de R$ 12 a R$ 15. Considerando-se o valor médio do intervalo, de R$ 13,50, a operação totalizaria R$ 6,449 bilhões, sem considerar o exercício do lote suplementar ou a opção de ações adicionais.
A quantidade total de ações inicialmente oferecida poderá ser acrescida de lote suplementar de até 71.651.149 ações, ou até 15% do total inicial. A operação prevê ainda, sem prejuízo da colocação do lote suplementar, a oferta de ações adicionais equivalentes a até 20% do total inicial, ou 95.534.866 ações.
As ações serão colocadas em regime de garantia firme, com esforços de venda no exterior. O coordenador líder da operação é o Bradesco BBI e os coordenadores contratados são BB Investimentos, Santander, JPMorgan, Goldman Sachs e UBS Pactual.


A VisaNet também informou que o período de reserva de ações da oferta secundária terá início na quarta-feira da semana que vem (dia 17) e se encerrará no dia 24 deste mês. No dia seguinte (25/6), a companhia encerrará o procedimento do livro de ofertas (bookbuilding) e fixará o preço por ação. O prospecto definitivo da operação deverá ser publicado em 26 de junho. O início da negociação dos papéis em Bolsa está previsto para o dia 29 de junho.
A Bradesco Corretora será responsável pela estabilização dos preços do papel durante até 30 dias, contados a partir da estreia da ação na Bovespa. Conforme a VisaNet, a oferta de varejo compreende entre 10% e 20% das ações, excluídos os papéis adicionais e suplementares.




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