VisaNET: O Maior IPO da História da Bovespa

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A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) confirmou nesta quinta-feira (25) que, pelo procedimento de bookbuilding, as ações da VisaNet foram precificadas em R$ 15,00, no teto do intervalo das estimativas dos coordenadores da oferta.

Conforme informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor total da operação é de 8,397 bilhões de reais, referente a 559.813.928 ações.
A cifra confirma as expectativas de que o IPO da VisaNet seria o maior da história da bolsa brasileira, superando o da OGX, de 6,7 bilhões de reais, e o da Bovespa Holding, de 6,6 bilhões de reais.

O volume inicial de ações da VisaNet a ser vendido era de 477.674.330, número que poderia ser acrescido de um lote adicional de até 95.534.866 ações.
Além disso, há ainda lote suplementar de 71.651.149 ações, a ser concedido pelos acionistas vendedores aos coordenadores da operação.
A VisaNet é a maior administradora de cartões de crédito do país e tem como principal rival a Redecard, que já está listada na BMF Bovespa.
O IPO da VisaNet foi marcado pela exclusão de 19 corretoras no último dia de reserva das ações, o que, segundo profissionais do mercado, deixou grande parte do varejo fora da oferta.
O banco de investimentos Bradesco BBI, coordenador-líder da operação, informou que retirou as corretoras --entre elas Bradesco e Ágora, ambas do segundo maior banco privado do país-- "tendo em vista suposta veiculação de material publicitário acerca da oferta não submetido à aprovação prévia da CVM.
O prospecto do IPO indicava que entre 10 e 20 por cento das ações iriam para o varejo, sem considerar os lotes suplementar e adicional. Do total da oferta no varejo, 5 por cento seriam destinados aos funcionários da VisaNet.


Curiosidade:
O Maior IPO da História dos EUA foi também da VISA, responsável pela maior oferta inicial de ações da história de Wall Street, realizada em março do ano passado. A operação captou o montante recorde de US$ 17,9 bilhões.
Por lá, as ações da administradora de cartões foram precificadas em US$ 44,00 cada, acima do intervalo estimado pelos coordenadores.




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