Os termos de seu IPO (Initial Public Offer), informa a distribuição secundária de até 477.674.330 ações ordinárias. A operação, realizada pelos acionistas vendedores, entre eles BB Investimentos e Banco Santander, constitui a primeira oferta inicial de ações de 2009.Conforme informado pela VisaNet, as ações distribuídas no âmbito da oferta serão listadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código VNET3.A oferta será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, tendo como coordenador líder o Banco Bradesco e como demais coordenadores os bancos BB Investimentos, Santander, JPMorgan, Goldman Sachs e USB Pactual.
Lotes suplementares e adicionais
A quantidade de ações inicialmente distribuídas pode ser acrescida de um lote suplementar de até 71.651.149 ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial.Além disso, os acionistas controladores também podem exercer a opção de lote adicional de até 95.534.866 papéis, correspondentes a 20% do total de ações ofertadas inicialmente, excluída a oferta suplementar.
Público-alvo
De acordo com comunicado da VisaNet, a oferta será destinada tanto a investidores não-institucionais (oferta de varejo), incluindo empregados e fundos, quanto a investidores institucionais (oferta institucional).No âmbito da oferta de varejo, 5% do total de ações será destinado prioritariamente à colocação junto aos empregados. Aos investidores pessoa física que optarem por não participar diretamente da oferta, será possível realizar solicitações de aplicação em cotas de um fundo de investimento em ações da companhia, constituído pelo Banco Bradesco ou pelo Banco do Brasil.Em ambos os casos, será necessário realizar o pedido de reserva, observando os limites mínimo e máximo de investimento, entre R$ 3 mil e R$ 300 mil. Já a oferta institucional tem apenas um limite mínimo de aplicação, de R$ 300 mil.
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis inicialmente ofertados), será utilizado o rateio proporcional das ações entre todos os investidores. O mesmo vale para a oferta aos empregados.
Preço das ações
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 12,00 e R$ 15,00, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 5,7 bilhões, garantindo a quarta posição entre os maiores IPOs do Brasil.Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 9,7 bilhões, ficando disparada no primeiro lugar, atualmente ocupado pela oferta inicial da OGX Petróleo (R$ 6,7 bilhões).
Confira a agenda da oferta:
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