Olá para todos!
E o Santander não para... Veja abaixo o que pode ser uma dos maiores IPOs do ano.
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Créditos: Uol
SÃO PAULO/NOVA YORK (Reuters) - A unidade brasileira do Santander encaminhou pedido para oferta pública inicial de ações no Brasil e nos Estados Unidos. Em julho, o Santander informou que iria vender cerca de 15% da unidade brasileira via emissão de ações, sugerindo que a oferta inicial de ações poderia chegar a cerca de US$ 5,6 bilhões, baseado no atual valor de mercado do Santander no Brasil, de cerca de US$ 37 bilhões.
Uma operação desse tamanho ficaria entre os maiores IPOs de 2009 no mundo e seria a maior dos Estados Unidos desde a oferta de US$ 19,6 bilhões realizada pela Visa Inc em março de 2008.
O pedido encaminhado pelo Banco Santander SA junto à Securities and Exchange Comission na quinta-feira indicava que o banco estava buscando levantar até US$ 200 milhões, mas esse valor é quase que certamente um número provisório até que a instituição encaminhe um prospecto atualizado que incluirá termos como número de ações a serem vendidas e uma estimativa de preço.
Uma porta-voz do Santander no Brasil afirmou que o banco não comentaria a transação porque está em período de silêncio antes da oferta.
Outros grandes IPOs do ano incluíram a oferta de US$ 7,3 bilhões em julho pelo China Construction Engineering e a de US$ 4,3 bilhões da VisaNet.
O pedido de oferta do Santander é de venda de units, cada uma representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais, segundo o registro. As units serão negociadas na Bovespa sob o símbolo SANB11.SA.
O documento não indicou quando a oferta será realizada.
O Santander é o terceiro maior banco privado do Brasil, com 10,2% de participação de mercado em ativos até 31 de março deste ano, segundo o prospecto inicial.
Nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina.
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